long8唯一官网登录

1

中信银行股份有限公司成都分行、联储有限责任公司  

成都香城投资集团有限公司2022年中期票据承销服务采购项目  

选择1家承销商，拟公开发行不超过10亿元中期票据。中标供应商接受采购人的委托作为中期票据的主承销商与销售服务商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计中期票据发行与上市的整体方案；
2）对采购人中期票据发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人中期票据发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次中期票据的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制中期票据发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得中期票据发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理  

1、服务要求
1）确保中期票据按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。
3）承销商中的银行应至少投资实际发行总规模的20%。  

   合同履行期限：不超过5年  

中期票据发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。